根據(jù)世界貿(mào)易組織（WTO）最新數(shù)據(jù)，10年前僅排名全球第六的印度最近超過美國，成為僅次于中國的全球第二大農(nóng)化產(chǎn)品出口國。從出口國別構(gòu)成看，印度當(dāng)前向全球超過175個國家和地區(qū)出口農(nóng)化產(chǎn)品，但主要出口目的地并非缺乏重化工產(chǎn)業(yè)的經(jīng)濟(jì)體，反而是美國、中國、日本等傳統(tǒng)化工強(qiáng)國。

印度政府高度關(guān)注農(nóng)化產(chǎn)業(yè)，視其為″印度最有希望躋身全球領(lǐng)導(dǎo)地位的12個產(chǎn)業(yè)″之一，著力推動印度成為全球農(nóng)化產(chǎn)品的生產(chǎn)和出口中心。印度相關(guān)政府部門預(yù)計(jì)，伴隨未來更多政策便利、更快審批流程、更大資源配套，印度農(nóng)化產(chǎn)品出口有望在2025年前保持8%至10%的高增速，并在未來3至4年內(nèi)觸及100億美元大關(guān)。

印度農(nóng)化產(chǎn)業(yè)爆發(fā)式崛起且走在持續(xù)發(fā)展、備受重視的路上。AgroPages作為行業(yè)媒體的一員，自然不免被印度吸引了目光。便通過追蹤和整理近2年的CIB&RC會議紀(jì)要，從側(cè)面觀察印度農(nóng)化產(chǎn)業(yè)發(fā)展近況。

CIB&RC全稱Central Insecticides Board & Registration Committee。CIB&RC是印度政府下屬的植物保護(hù)、檢疫和儲存局的辦事機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)印度境內(nèi)所有農(nóng)藥的登記、審批等工作。CIB&RC會定期舉辦會議討論有關(guān)印度境內(nèi)農(nóng)藥品種的登記、新化合物審批等一系列內(nèi)容。

新分子審批

1968年殺蟲劑法是一項(xiàng)規(guī)范殺蟲劑的進(jìn)口、制造、銷售、運(yùn)輸、分銷和使用的法案，所有被允許使用在農(nóng)業(yè)上的農(nóng)藥，所要經(jīng)過程序首先是農(nóng)藥的有效成分被批準(zhǔn)加入1968年殺蟲劑法當(dāng)中，其次再是完成農(nóng)藥產(chǎn)品的登記，最后才是生產(chǎn)制造該農(nóng)藥產(chǎn)品。 

根據(jù)CIB近2年來的會議（第60次-第64次會議）紀(jì)要顯示，印度政府一共通過32種新分子的審批。其中，有一半的新化合物是在最近一次的審議會議中通過。這32種新化合物按照作用對象可以細(xì)分為殺蟲劑8種、殺菌劑15種、除草劑8種和其他類5種。共有16家企業(yè)提交新分子申請，UPL通過新化合物總數(shù)最多，共10種，占31.25%。具體名單如下：

表1  印度CIB近兩年通過的新分子

這其中有些新分子值得引起關(guān)注：

Tiafenacil

氟嘧硫草酯是由福阿母韓農(nóng)株式會社、韓國化學(xué)技術(shù)研究院等聯(lián)合研發(fā)的新型脲嘧啶類非選擇性除草劑，為新型原卟啉原氧化酶（PPO）抑制劑類除草劑。主要用于大豆、油菜、水稻、玉米、小麥等作物田，也用于果園和非耕地，防除闊葉雜草和禾本科雜草，并能防除對草甘膦等除草劑產(chǎn)生抗性的雜草；還可作為脫葉劑，用于棉花、果樹等。印度方面由PI Industries Ltd.申請。

Dichlobentiazox

Dichlobentiazox為日本組合化學(xué)工業(yè)株式會社開發(fā)的苯并噻唑類殺菌劑，Dichlobentiazox防治譜廣，持效期長。在不同的環(huán)境條件和處理方法下，Dichlobentiazox對稻瘟病等具有穩(wěn)定的防治效果，且安全性高，對水稻幼苗生長無抑制作用，對種子出芽也無延遲。除水稻外，dichlobentiazox還能防治黃瓜霜霉病、炭疽病、白粉病、灰霉病、細(xì)菌性斑點(diǎn)病，小麥白粉病、穎枯病、葉銹病，水稻稻瘟病、紋枯病、白葉枯病、細(xì)菌性谷枯病、細(xì)菌性立枯病、褐斑病、褐變病，蘋果黑星病等病害高效。印度方面由PI Industries Ltd.申請。

Dicloromezotiaz

Dicloromezotiaz作用機(jī)理不同于常規(guī)殺蟲劑，作用于nAChR正位結(jié)合位點(diǎn)，抑制nAChR，對鱗翅目、半翅目等多種害蟲均具有很好的防效，主要用于防治水稻飛虱、葉蟬等。對小菜蛾、黏蟲、桃蚜具有較高的活性。印度方面由PI Industries Ltd.申請。

Tebufloquin

Tebufloquin是明治制藥株式會社的新品種，主要用于防治水稻病害，尤其對稻瘟病具有很好的防效。其作用機(jī)理尚未完全闡明，不過，因?yàn)槠鋵Υ喝彰顾?、有機(jī)磷試劑和嗜球果傘素化合物的抗性菌株表現(xiàn)出較好防治效果，并且不會抑制培養(yǎng)基中黑色素的生物合成，因此預(yù)計(jì)其具有不同于常規(guī)稻瘟病防治劑的作用機(jī)理。印度方面由Hikal limited.申請。

Quinoxyfen

Quinoxyfen為內(nèi)吸性、保護(hù)性殺菌劑，對白粉病預(yù)防有特效，并具有蒸汽相活性，移動性好，可以抑制附著胞生長，不具有鏟除作用。它通過內(nèi)吸向頂、向基部傳輸；并通過蒸汽相移動，實(shí)現(xiàn)藥劑在植株中的再分配。它作用于白粉病侵染前的生長階段，可有效防治谷物白粉病、甜菜白粉病、瓜類白粉病、辣椒和番茄白粉病、葡萄白粉病、桃樹白粉病以及草莓和蛇麻白粉病等。印度方面由Bharat Rasayan Ltd.申請。

Inpyrfluxam

Inpyrfluxam是由日本住友化學(xué)公司開發(fā)的廣譜吡唑甲酰胺類殺菌劑。Inpyrfluxam適用于棉花、甜菜、水稻、 蘋果、玉米、花生等作物。該劑可做種子處理。它具有優(yōu)異的殺菌作用，良好的葉片滲透和內(nèi)吸作用，在公司內(nèi)外所進(jìn)行的測試中，它對廣泛的植物病害均表現(xiàn)出了優(yōu)異的仿效。印度方面由Sumitomo Chemical India Ltd.申請。

Swinglea glutinosa

菲律賓木桔提取物的液體植物源殺菌劑，對幾種重要的作物和觀賞植物病害有效，包括白粉病、灰霉病、褐腐病等。它具有獨(dú)特的作用方式，0天的安全間隔期和最大殘留豁免等特點(diǎn)，使其成為任何有害生物綜合治理（IPM）項(xiàng)目的重要工具。印度方面由Gowan India Pvt. Ltd.申請。

Fenmezodiatiaz

Fenmezoditiaz是由巴斯夫研發(fā)的介離子類殺蟲劑。印度方面由BASF India Ltd申請。

Anisiflupurin

anisiflupurin為捷克奧洛穆茨大學(xué)和柏林自由大學(xué)合作發(fā)現(xiàn)的腺嘌呤類物質(zhì)，對由非生物脅迫誘導(dǎo)的細(xì)胞分裂素氧化/脫氫酶起抑制作用。在農(nóng)業(yè)方面，先正達(dá)公司將該物質(zhì)作為植物生長調(diào)節(jié)劑進(jìn)行商業(yè)化開發(fā)。結(jié)果表明，anisiflupurin可刺激煙草愈傷組織生長、保持離體小麥葉片中葉綠素含量和暗誘導(dǎo)莧菜子葉中 β-花青素的合成。印度方面由Syngenta India Limited申請。

根據(jù)這些數(shù)據(jù)，我們發(fā)現(xiàn)一些問題都是值得關(guān)注。

這些新審批通過的分子，成為真正的商品還需要經(jīng)過農(nóng)藥產(chǎn)品登記，一般印度新農(nóng)藥產(chǎn)品的登記周期約為5年。那么是否意味著未來的兩三年后，這上述的新分子將會成為印度農(nóng)化市場登記的新寵兒呢？

通過對上述新分子的整理和總結(jié)，不難發(fā)現(xiàn)除開頭部跨國企業(yè)外，日本企業(yè)在印度農(nóng)化行業(yè)的布局深遠(yuǎn)。其中，值得注意的新分子中，也有不少屬于日本企業(yè)的專利化合物。日本企業(yè)也在最近幾年內(nèi)和印度企業(yè)開展全面的合作，包括但不僅限于專利化合物的代工、合作開工廠和共同研發(fā)新產(chǎn)品等一系列企業(yè)操作。也許日本企業(yè)的專利化合物在未來兩三年后會在印度掀起新浪潮？

在值得關(guān)注的化合物中，提出申請的企業(yè)最多的是PI Industries Ltd.，大量的新化合物的通過，意味著技術(shù)和產(chǎn)能的轉(zhuǎn)移，PI是否能夠在未來的兩三年中抓住這個機(jī)會快速發(fā)展，在國際農(nóng)化行業(yè)中闖出自己的一片？

新產(chǎn)品登記

除了CIB會議以外，CIB&RC會議也是會定期舉行。CIB會議和CIB&RC會議不是同一級別的會議，會議的議程和內(nèi)容也是不一樣的。CIB&RC會議主要是對具體公司的具體登記進(jìn)行授予、駁回或者其他處理結(jié)果的通報(bào)。CIB會議主要是關(guān)于登記政策、法規(guī)等相關(guān)層面的事項(xiàng)進(jìn)行的審議和通報(bào)，可以理解為CIB&RC會議的指導(dǎo)原則和法律依據(jù)方面的內(nèi)容。

近一年產(chǎn)品審批情況

根據(jù)CIB&RC近1年來的會議（第442次-第450次會議）紀(jì)要顯示，印度政府一共批準(zhǔn)了1309條產(chǎn)品議程，否決了206條產(chǎn)品議程，產(chǎn)品議程包括產(chǎn)品登記、產(chǎn)品變更和新增靶標(biāo)作物等。其中，批準(zhǔn)的產(chǎn)品中，涉及原藥產(chǎn)品的有651條，占比49.73%，涉及制劑產(chǎn)品的有603條，占比46.07%。原藥產(chǎn)品登記的數(shù)量超過制劑產(chǎn)品，說明印度的原藥制造能力已經(jīng)不可小覷。

從批準(zhǔn)的1309條產(chǎn)品條目來看，申請通過數(shù)量排名前6的依舊是頭部的跨國企業(yè)，但是也有不少的印度企業(yè)，諸如Best Crop Science LLP 、 Agro Life Science Corporation、Crystal Crop Protection Limited等。

（次）新化合物原藥產(chǎn)品登記情況

在這批準(zhǔn)的651條原藥產(chǎn)品中，專利到期時間在2019年之后到期的產(chǎn)品有39條，占比5.99%。平均每個月有4款（次）新化合物產(chǎn)品被登記。通過對這39條產(chǎn)品議程信息可以發(fā)現(xiàn)，共有15款化合物。針對這15種（次）新化合物，其中，殺蟲劑9款、除草劑4個和殺菌劑2個。

這39條產(chǎn)品議程，其中Chlorantraniliprole、Pinoxaden和Pyroxasulfone數(shù)量最多，分別被提及18次、4次、和3次，占比分別是46.15%、10.26%和7.69%。從這數(shù)據(jù)上也能反映出Chlorantraniliprole的火熱。申請Chlorantraniliprole的16家企業(yè)當(dāng)中，除開專利之前所有者FMC申請通過2個以外，Tagros Chemicals India Pvt Ltd也申請過了2個Chlorantraniliprol原藥產(chǎn)品。

針對申請這39條原藥產(chǎn)品登記的企業(yè)進(jìn)行分析，可以發(fā)現(xiàn)，F(xiàn)MC的數(shù)量最多，共有5條，接下來是UPL，有3條。針對企業(yè)進(jìn)行細(xì)致觀察可以發(fā)現(xiàn)，排名前9的企業(yè)，除了Deccan Fine Chemicals India Pvt. Ltd以外，別的企業(yè)都登記了Chlorantraniliprole。

排名第一的FMC除了登記Chlorantraniliprole 以外，Cyantraniliprole也通過登記了2條，Metamifop通過登記1條；而排行第二的UPL，除了Chlorantraniliprole以外，Pyroxasulfone也登記了2條；Adama選擇是和UPL一致的，也登記了Chlorantraniliprole和Pyroxasulfone。

印度農(nóng)化行業(yè)蓬勃發(fā)展，保二爭一

通過上述的產(chǎn)品登記情況，其實(shí)已經(jīng)能看出，印度農(nóng)化行業(yè)的井噴期已經(jīng)到來了。印度農(nóng)化產(chǎn)業(yè)之所以能在短期內(nèi)異軍突起，主要依靠得天獨(dú)厚的地緣戰(zhàn)略位置、技能勝任的勞動力、良好的治理、高質(zhì)量的基礎(chǔ)設(shè)施、保障有力的投資政策、獎勵豐厚的稅收政策等。

目前，印度作物保護(hù)聯(lián)合會已建議政府對涉及農(nóng)化產(chǎn)品的進(jìn)口采取差異化的關(guān)稅策略，將對成品制劑和有效成分統(tǒng)一征收10%的關(guān)稅，上調(diào)為成品制劑最低30%的稅率和有效成分最低20%的稅率，使兩者之間出現(xiàn)10%的差距。顯然，這種關(guān)稅差異化政策重點(diǎn)在于抬高產(chǎn)成品進(jìn)口成本，同時為原料和材料進(jìn)口留下口子。

再例如，印度作物保護(hù)聯(lián)合會同時建議政府將農(nóng)化產(chǎn)業(yè)納入與生產(chǎn)掛鉤的激勵（PLI）計(jì)劃，使其正式成為第15個PLI計(jì)劃扶植的重點(diǎn)行業(yè)，享受基于產(chǎn)量規(guī)模、″多產(chǎn)多獎″的補(bǔ)貼。

除開政策扶持以外，從產(chǎn)品登記上也可以看出，印度農(nóng)化市場的發(fā)展?jié)摿ξ鴩H企業(yè)，也是促成印度農(nóng)化行業(yè)爆發(fā)性增長的原因之一。

印度農(nóng)業(yè)人口眾多、耕地面積巨大、當(dāng)前農(nóng)化產(chǎn)品施用強(qiáng)度較低等因素，吸引了美國、日本、中國、德國等的眾多國際農(nóng)化行業(yè)頭部企業(yè)，近年來通過收購、并購、合作等方式加快在印度擴(kuò)張，特別是拓展直接面向消費(fèi)者的下游業(yè)務(wù)，既建設(shè)面向全球的出口基地，也提升用來滿足印度國內(nèi)市場未來需求的儲備產(chǎn)能。

有研究預(yù)測，未來10年印度化工行業(yè)有望吸引870億美元外資，投資熱度可見一斑。

印度農(nóng)化產(chǎn)品之所以取得爆炸性增長，還有一個重要原因是它常能以極低成本″快速仿制″專利過期的農(nóng)化產(chǎn)品，再快速占領(lǐng)國內(nèi)外市場。印度企業(yè)善于仿制壓低了生產(chǎn)成本，提高了其企業(yè)在農(nóng)化行業(yè)中的競爭力。2022年，多達(dá)26種農(nóng)化關(guān)鍵成分或制劑專利過期，涉及高達(dá)42億美元的銷售額，無疑給了印度農(nóng)化產(chǎn)業(yè)重大機(jī)遇。

來源：世界農(nóng)化網(wǎng)